Fjárfestatengsl

Sértryggð skuldabréf

Stefnt er að því að heildarútgáfa markflokka sértryggðra skuldabréfa verði um 30 milljarðar króna á árinu 2019.

Stefnt er að því að lágmarksstærð markflokks sé 10 milljarðar króna áður en útgáfu er hætt. Skipting útgáfu á milli markflokka ræðst af markaðsaðstæðum og fleiri þáttum. Stefnt er að því að bæta við nýjum markflokkum skuldabréfa á árinu 2019.

Útboð sértryggðra skuldabréfa verða í hverjum mánuði. Útboð fara að jafnaði fram fyrsta miðvikudag í mánuði og verður uppgjörsdagur viku síðar – sjá dagsetningar hér fyrir neðan.

Áhersla verður á seljanleika sértryggðra skuldabréfa, en Landsbankinn, Íslandsbanki og Kvika banki eru viðskiptavakar sértryggðra skuldabréfa. Viðskiptavakar munu daglega setja fram kaup- og sölutilboð í skuldabréfin. Lágmarksfjárhæð að nafnvirði í markflokka skuldabréfa skal vera 80 mkr. að nafnvirði en lágmarksfjárhæð tilboða í aðra flokka skal vera 20 mkr. Fyrir markflokka gildir að ef útistandandi nafnvirði er minna en 10 makr. skal fjárhæð tilboða vera 60 mkr. en 80 mkr. þegar stærð flokks hefur náð 10 makr. að nafnvirði.

Víxlar 

Arion banki mun halda áfram með mánaðarleg víxlaútboð. Víxlaútboð fara að jafnaði fram um miðjan mánuð og er uppgjörsdagur í kringum 20. dags hvers mánaðar. Heildarútgáfa víxla er óákveðin og ræðst af markaðsaðstæðum.

 EMTN og önnur fjármögnun

Stefnt er að reglulegri útgáfu erlendis af Euro Medium Term Note (EMTN) skuldaramma bankans. Markmið bankans er að gefa út 1-2 markflokka (e. benchmark) á ári sem eru að jafnaði EUR 300-500 milljónir. Bankinn mun einnig gefa út smærri útgáfur í norskum eða sænskum krónum og/eða í öðrum myntum eftir því sem markaðsaðstæður leyfa.

Arion banki mun kanna frekari möguleika á útgáfu víkjandi skuldabréfa á árinu 2019.

Arion banki stefnir að því að auka fjölbreytni í fjármögnun. Bankinn mun skoða aðra fjármögnunarkosti og fjölga fjármögnunarleiðum sé það hagfellt fyrir bankann. Kemur því til greina að gefa út óveðtryggð skuldabréf, víkjandi skuldabréf eða sértryggð skuldabréf í erlendum myntum og/ eða íslenskum krónum sé eftirspurn eftir slíku hjá fjárfestum. Upphæðir og tímasetningar slíkrar fjármögnunar fer eftir markaðsaðstæðum og viðtökum fjárfesta almennt.

Útboð sértryggðra skuldabréfa verða á eftirfarandi dagsetningum:

Arion banki áskilur sér rétt til að breyta þessari áætlun, þ.m.t. fella niður, fjölga eða breyta útboðsdögum, breyta áætlaðri útgáfufjárhæð og gera aðrar breytingar eins og þörf er á, án fyrirvara.